与贝尔摩得（克丽丝温亚德）在美国执行组织任务时,波本（安室透)因头部受伤而失去全部记忆。被组织带回的波本随后只恢复了关于黑方的记忆。对此,日本公安与FBI展开了一次前所未有的特殊合作,FBI探员赤井秀一也因此发现了降谷零一直隐藏的机密与他最邪恶的那一面。同时,与FBI结仇的朗姆养子田纳西也只身来到日本,受朗姆命令来试探波本,降谷零（安室透）将一切看在眼里,就算降谷恢复了全部记忆也不会将田纳西的详

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