智探平壤，勇闯王京，挥师南下，纵横驰骋。朝鲜八道国土上，大明锦衣卫与日本忍者展开一次次惊心动魄的较量。 锦衣卫帅哥与江湖女侠情爱缠绵；日本女忍者对大明锦衣卫一见钟情，她能否弃暗投明，投入心上人的怀抱？ 朝鲜美少女因暗恋锦衣卫美男子而毅然献身；日朝混血女艺伎出淤泥而不染，与锦衣卫男友能否修成正果？ 放荡女忍......者因恋父情结而与大明议和使上演一幕幕春宫活剧……问世间，情为何物，直教生死相许？

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