民国年间，沈之恒作为一名天津卫的名流吸血鬼，因得罪日本人而遭暗杀，被盲人少女米兰和挚友司徒威廉所救。他得救后去报答米兰，发现米兰的家庭境况十分糟糕，于是便对米兰更加上心。在报复暗杀主使厉英良时功亏一篑，被厉英良的日本上司撞破，并引来他们对他的身份怀疑。厉英良和日方从此对沈之恒穷追不舍，誓要搞清沈之恒身上的秘密。

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