下一个世纪，和精灵的贸易持续发展着，并且在这个小国里，魔法的使用突飞猛进。和其他的文明不同，魔法在这里被认为是不可或缺的，任何人只要到了“as”的年纪就会学习魔法。表现出魔法天赋的人会比那些懒惰和漫不经心的家伙获得更多的真传。对魔法的重视，使得后来的耐色瑞尔成为拖瑞尔首屈一指的魔法之国。

１３２年，耐色瑞尔人听到一则传说，“有一个国度，生活着人形的岩居生物群，它们居住在泥山和土丘之上。”勇敢者们便开始探索南方以及远西之地，去寻找这些奇异的岩居生物。往南走的人，沿着荒野里的小径，感到天气日渐寒冷，最后这些斥候只得两手空空地踏上归途。而向西的旅人们则走走停停，行进地越来越远。他们每次休整以后出发，都觉得天气在变暖。

２０４年之前，到达西方的斥候们路遇一支伦哥阿斯（Rengarth）狩猎队，耐色瑞尔人很友善地对待他们。这些过着游牧生活的蛮族人为他们讲了有关地下居民的故事，还向耐色瑞尔人透露了那些岩居生物居住的地点。于是，斥候们设法将消息送回塞汶顿报告他们的新发现，同时火速向北方的山脉进发。

当接近贝伦山脉（Barren Mountains）南部的寒之森林（Cold Forest）时，冒险者们遭到曾袭击过该地的，一支最大的兽人部落的围攻。没有人活下来，所以伦歌阿斯人和正靠近兽人部落的耐色瑞尔人也没有得到预警。

兽人发动了长及20英里的攻势，伴随着死亡和杀戮。它们的队伍贯穿了伦歌阿斯人世代相传的土地，并突袭了南方和西方的精灵族。这时，伊尔兰和伊勒法恩（Illefarn）的精灵国家正在紧张备战。在耐色瑞尔的援助下（象征性的――但真诚的――姿态，这是比较精灵族的强大而言的，也是考虑到耐色瑞尔稀少的人口和不顶用的魔法。），精灵族展开了一场漫长的运动战，以期解除兽人的威胁。

伊尔兰的精灵是兽人侵略者最大的威胁，他们的武士和奥术师以如此的热情战斗着，这使耐色瑞尔人敬服不已。耐色瑞尔人的后面，和兽人作战的是伊勒法恩精灵。一般认为，伊勒法恩精灵只在两场战斗中发挥了重要作用，在别的地方却一无所成。

耐色时代（The her Age）

第３２６耐色瑞尔年，是耐色瑞尔历史上最重大的时刻之一――这一年，发现了耐色之卷（The her scrolls）。这套百页的书卷，使耐色瑞尔人在魔法技艺上获得的难以置信的飞跃，在托瑞尔的历史上也是前所未见的。一个狂热学习的时代出现在耐色瑞尔，并一直持续到这个国家最伟大的大奥师（archwizards）诞生之时。

人们并不知道是谁发掘了这些意义重大的、传奇般的魔法知识；不过，他被他们称为“发现者”（Finder）。在发现者探索遥远之角森林（Far Hor）以西的领域时，他曾经过一座古老的废墟。这里似乎曾盘踞着一个在墙垣上如履平地一般的种族。那些椅子和它们使用的家具告诉人们，这些动物拥有不止两条的腿――很可能两倍于这个数！