诸葛亮见招拆招，派关兴、张苞三人领兵5万前往抵挡羌兵，却不想蜀军大败！

关兴被羌国将领越吉率军追杀，跌入山涧中突围不得，刹那间却见得关公显灵，持青龙刀杀退羌兵，护送关兴回寨。

诸葛亮接到关兴和张苞的求援后，亲自领兵前来，先派姜维诈败诱敌深入，羌兵在后紧追不舍，随后突然跌落进各种陷坑之中！

姜维见羌兵大乱，反身杀来，关兴领兵在后突袭，一刀斩杀越吉，雅丹也被张苞生擒。

曹真整军后士气有所回升，再次领兵来战，却不想再次中了蜀军的埋伏，魏军大败，一直溃逃到渭水方才止住！

没办法，曹真急忙给曹叡上书告急！